退休计划服务
for employers

您的退休计划必须符合合规要求,但仍对员工有吸引力。

现代科技的个性化服务

AGH 专家可以从广泛的福利产品中制定支持您的组织目标的退休计划。然后,我们会与您合作,通过对员工进行有关计划的教育、协助他们进行注册流程并处理所有员工服务需求,成功地个性化和实施该计划。

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我们的流程和人员

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为您量身定制的解决方案

AGH Employer Solutions 的专家可以从广泛的福利产品中创建支持您的组织目标的退休计划。然后我们与您一起成功实施该计划,帮助您对员工进行计划教育,协助注册和处理所有员工服务,包括小组教育和与员工的一对一会议。

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个性化客户服务

提出问题的员工将联系熟悉您组织计划的 AGH 福利专家,而不是支持数十或数百计划呼叫者的匿名呼叫中心接线员。我们的“高接触”服务,结合可自动化和加速交易的复杂技术平台的支持,意味着我们可以提供更多定制和个性化的客户服务。

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专业知识

该领域的专业知识并不止于监管专业知识。我们的退休计划团队帮助各种规模和各行各业的组织。通过访问专业资源,再加上我们的经验,我们可以提供独特的专业知识,以确保您的计划合规并在市场上具有竞争力。

服务概览

在下面详细了解我们的退休计划服务:

我们的附属机构 AGH财富管理 非常清楚计划发起人必须遵守的特定 ERISA 3(21) 和 3(38) 要求,以及相关的受托责任。该集团对退休计划法规的熟悉意味着顾问可以帮助您和您的组织确定和实施满足您的需求、监管要求和业务目标的投资组合和教育产品。看看我们的 资产管理服务 可以帮助您的组织。
对于企业主而言,个人财务计划可以帮助澄清有关继承和遗产规划、合并和收购以及实现财务独立或其他目标可能需要的其他业务转型的决策。对于高管而言,财务规划服务可以提供财富积累和保存的路线图。对每个人来说,个人财务计划可以全面描绘您当前的财务状况,将其与实现目标所需的内容进行对比,并帮助您制定实现这些目标的策略。了解更多BG平台下载我们的 认证理财规划师™服务.
提供退休计划的组织每年至少需要接受多种类型的合规性测试。我们的退休计划记录保存不仅为计划发起人和参与者提供知识渊博且反应迅速的服务,而且还为我们的客户提供处理合规性测试的便利。通过让 AGH 处理合规性,组织可以确保关键要求由已经熟悉您的组织和计划的人员来处理,从而减少您公司所需的员工时间和资源。了解您的组织如何从我们的 合规测试服务.
劳工部对执法的日益重视导致对所有组织进行更多的 DOL 审计,这可能会导致对违规行为的重大处罚。一定规模的计划的发起人必须每年由会计师事务所对其计划进行审计,否则该计划可能会被取消资格及其免税地位。 AGH 的员工福利计划审计实践得到了 AGH 大规模退休计划记录保存实践的专业知识的补充。如果出现与 DOL 和 ERISA 法规相关的问题,我们的记录保存小组实际上是我们审计团队的“下厅”。了解更多BG平台下载我们的 员工福利计划审计服务.
提供高质量、持续和以员工为中心的退休计划教育的雇主可以显着减少对退休计划的困惑并增加员工参与度——为雇主(计划发起人)节省时间和金钱。我们的员工教育计划是根据雇主的目标定制的,可以围绕雇主的劳动力特征进行设计。我们的教育工作者会根据员工的需求安排定期的现场访问,以与员工一对一或在小组环境中会面。详细了解我们的优势 员工教育服务 可以为您的组织提供。
在计划审查中,AGH 员工福利顾问分析计划文件、投资成本和绩效,以确定退休计划的真实成本及其相对于行业基准的相对绩效——包括计划发起人和参与者。如果经过审查,计划的成本、结构或绩效与组织的需求和受托责任不一致,我们可以围绕实现这些目标设计退休计划。了解更多BG平台下载我们的 退休计划基准/计划设计服务.
退休计划记录保存需要以客户为导向的员工、高度复杂的技术以对基金选举的变化做出快速准确的响应,以及对 ERISA、IRS、劳工和安全部法规的透彻理解。详细了解我们的优势 退休计划记录服务 可以为您的组织提供。
我们的退休计划顾问处理 5500 表格的几乎所有方面,从提取相关计划数据到准备签名文件以供您在我们通过 EFAST2 提交之前进行审查。与合规性测试一样,让您的记录员准备 5500 表格可确保对您的特定计划以及 ERISA、DOL 和 IRS 法规有深入了解的个人处理完成,并提供准确及时的备案。了解更多BG平台下载我们的 5500备案服务.

对计划发起人有用的视频

我们编译了九个包含基本信息的视频,以帮助您有效地管理您的退休计划。看完后,看看我们的另一个 雇主退休计划资源.

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布拉德·贝克特尔 退休计划服务

布拉德·贝克特尔

高级副总裁
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鲍勃弗雷退休和福利

鲍勃·弗雷

Senior Associate
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