5500备案

Avoid penalties and
满足监管要求。

让我们的顾问处理技术细节

AGH 顾问处理表格 5500 的几乎所有方面,从提取相关计划数据到准备签名就绪文件以供在提交之前进行审查。

了解我们的 5500 归档服务如何帮助您的组织。
联系我们以了解更多信息。

5500备案

考虑谁受益

任何拥有符合 ERISA 资格的退休计划的组织——401(k)、利润分享、ESOP 或 403(b)

考虑好处

符合 IRS、DOL 和 ERISA 监管要求并避免未申报处罚

AGH 的 5500 归档服务如何帮助您的组织

与合规性测试一样,所有退休计划都必须完成并提交年度 IRS 表格 5500;现在,所有 5500 都必须通过 ERISA 备案受理系统 (EFAST2) 以电子方式提交。提交名为“员工福利计划年度回报/报告”的 5500 表格需要对过去一年计划的运作进行详细描述和总结,通常还需要额外的文件,包括对计划的独立审计(如果计划达到阈值数量)要求审核的计划参与者。

AGH 的退休计划顾问处理表格 5500 的几乎所有方面,从提取相关计划数据到准备签名就绪文件以供您在我们通过 EFAST2 提交之前进行审查。与合规性测试类似,让记录员准备表格 5500 可确保深入了解您的特定计划以及 ERISA、DOL 和 IRS 法规的个人正在处理完成并提供准确及时的归档。

了解 AGH 如何帮助您提交 5500 申请。点击开始。

布拉德·贝克特尔

高级副总裁
员工福利服务

布拉德·贝克特尔 领导 AGH 的员工福利服务 (EBS) 部门,该部门为全国的客户提供服务。 EBS 是该地区最大的每日估值计划退休计划记录服务提供商之一。该部门为客户提供有关员工福利计划的BG平台下载,包括计划设计、实施、运营、信托尽职调查、合规,并通过附属公司 AGH财富管理、全权委托和非全权委托投资信托服务、投资BG平台下载和员工教育。

Bechtel 在高管薪酬方面经验丰富,包括不合格、虚拟股票、高帽和超额福利计划,以及其他递延薪酬方法。他曾为众多财富 500 强企业提供投资管理和信托尽职调查方面的咨询。他还为寻求新投资和记录保存服务提供商合格计划的公司提供搜索和选择尽职调查BG平台下载。 Bechtel 是一名注册投资顾问,持有 FINRA 7、24 和 66 系列注册,他是美国养老金专业人士和精算师协会的成员。