资产管理
(via affiliate)

履行您的计划发起人受托责任。

我们对退休计划法规的熟悉使我们能够成为您值得信赖的顾问。

AGH 财富管理顾问对退休计划法规的熟悉意味着我们的顾问不仅是“选股者”,而且是值得信赖的顾问,可以帮助您和您的组织确定和实施满足您的需求、监管要求和业务的投资组合和教育产品目标。

了解我们的资产管理服务如何帮助您的组织。
联系我们以了解更多信息。

资产管理(通过附属机构)

考虑谁受益

寻求更紧密地整合其退休计划记录保存、教育和资产管理功能的组织

关心帮助减轻与计划赞助的受托责任相关的责任的组织

对其退休计划资产管理费用的竞争力水平不满意或不确定的组织

参与者没有接受高质量和定期教育课程的组织,以帮助他们就退休计划基金做出明智的投资决策

考虑好处

将资产管理与强大的员工教育组件相结合,用于启动会议和定期安排的小组和/或个人教育会议

提供广泛的基金选择,不限于某些资产管理公司的特定基金家族

初始和持续的严格评估,以监控基金业绩并根据投资政策和计划文件进行必要的调整

全面了解计划发起人的 ERISA 和 DOL 监管要求

透明、有竞争力且明确规定的费用结构

独立资产管理的灵活性和便利性与您的退休计划记录员相结合,或同时提供资产管理和记录保存

通过我们的服务,方便企业主和高管通过电话获得更广泛的财务规划专业知识 认证理财规划师™

AGH 的资产管理如何帮助您的组织

AGH的附属公司 AGH财富管理 敏锐地意识到计划发起人必须遵守的具体要求,以及相关的受托责任。

AGH财富管理 的顾问遵循旨在帮助为您的计划量身定制资产管理策略的特定流程。在初步咨询和实况调查以了解您当前的计划结构、审查您的总结计划文件并了解您的组织目标后,该团队会制定资产管理建议。资产管理开始后,AGH 财富管理团队将帮助向您的员工推出新的投资选择,定期为员工提供教育,并至少每年与您会面,以根据市场基准和组织目标审查基金业绩。

了解 AGH 如何帮助您进行资产管理。点击开始。

布拉德·贝克特尔

高级副总裁
员工福利服务

布拉德·贝克特尔 领导着 AGH 的员工福利服务 (EBS) 部门,该部门为全国的客户提供服务。 EBS 是该地区最大的每日估值计划退休计划记录服务提供商之一。该部门为客户提供有关员工福利计划的BG平台下载,包括计划设计、实施、运营、信托尽职调查、合规,并通过附属公司 AGH财富管理、全权委托和非全权委托投资信托服务、投资BG平台下载和员工教育。

Bechtel 在高管薪酬方面经验丰富,包括不合格、虚拟股票、高帽和超额福利计划,以及其他递延薪酬方法。他曾为众多财富 500 强企业提供投资管理和信托尽职调查方面的咨询。他还为寻求新投资和记录保存服务提供商合格计划的公司提供搜索和选择尽职调查BG平台下载。 Bechtel 是一名注册投资顾问,持有 FINRA 7、24 和 66 系列注册,他是美国养老金专业人士和精算师协会的成员。