认证财务
Planner™ services

我们的计划人员可以帮助您了解情况
通过个人财务计划做出决定。

开始制定您的财务计划

AGH 的规划师可以帮助企业主和关键员工制定个人财务计划。该计划可以帮助澄清有关财富积累和保存、继任计划和其他影响财务独立或其他目标的项目的决策。

了解我们的财务规划如何帮助您和您的员工。
联系我们以了解更多信息。

认证理财规划师™服务

考虑谁受益

正在为所有权和/或领导权过渡做准备的组织

领导者和所有者拥有大量资产或担心资产不足的组织

下一代所有者和领导者可以从对财务规划的理解中受益的家族企业或封闭式企业

拥有重要资产并寻求了解如何建立和保存财富的员工或个人

考虑好处

通过提供显着的个人利益和增强他们的财务安心来留住关键员工

减少可能影响员工生产力和效率的关键员工个人财务问题的可能性

通过制定财务路线图来实现个人和财务目标(包括退休计划)来减轻员工压力

通过帮助所有者和下一代所有者/领导者了解他们的财务状况,为家族企业更成功的转型奠定基础

AGH 的 Certified Financial Planner™ 服务如何帮助您的组织

您的财务状况是否符合您的个人和财务目标?如果没有,你怎么能到达那里? AGH 的认证财务规划师™ (CFP®) 可以帮助企业主、领导者和员工做出明智的个人和专业决策,并通过制定个人财务计划来减轻财务压力。根据您的目标,个人财务计划会评估并纳入有关现金管理、退休计划、遗产计划、税务计划、风险管理和资产管理的建议。

我们的 CFPs® 是少数提供收费规划服务而不销售金融产品或投资的一部分,以便在不考虑佣金的情况下提供建议。 AGH 附属机构可以协助 资产管理,或者我们的 CFPs® 还可以与组织或个人的当前资产经理合作,将特定资产与财务计划的建议相匹配。

了解 AGH 如何帮助您制定个人财务计划。点击开始。

布拉德·贝克特尔

高级副总裁
员工福利服务

布拉德·贝克特尔 领导 AGH 的员工福利服务 (EBS) 部门,该部门为全国的客户提供服务。 EBS 是该地区最大的每日估值计划退休计划记录服务提供商之一。该部门为客户提供有关员工福利计划的BG平台下载,包括计划设计、实施、运营、信托尽职调查、合规,并通过附属公司 AGH财富管理、全权委托和非全权委托投资信托服务、投资BG平台下载和员工教育。

Bechtel 在高管薪酬方面经验丰富,包括不合格、虚拟股票、高帽和超额福利计划,以及其他递延薪酬方法。他曾为众多财富 500 强企业提供投资管理和信托尽职调查方面的咨询。他还为寻求新投资和记录保存服务提供商合格计划的公司提供搜索和选择尽职调查BG平台下载。 Bechtel 是一名注册投资顾问,持有 FINRA 7、24 和 66 系列注册,他是美国养老金专业人士和精算师协会的成员。