退休计划
保持记录中

你的记录员提供
完成退休计划服务?

一套完整的退休计划服务

AGH 提供完整的退休计划服务,包括计划设计和开发、记录保存和合规服务。这些服务可以与计划发起人的现有提供者(例如,现有计划文件和外部投资经理)结合或捆绑为“一站式”计划。

了解我们的退休计划记录保存服务如何帮助您的组织。
联系我们以了解更多信息。

退休计划记录

考虑谁受益

提供员工退休计划的组织

组织不确定其退休计划的费用是否具有竞争力或不确定收取的费用水平

员工希望有更多投资选择、更好服务或更多访问退休计划基金信息的组织

考虑好处

联系熟悉每个计划发起人的需求和要求的响应迅速、知识渊博的客户服务代表

访问开放式架构,提供超过 22,000 种投资选择;然后,计划的投资顾问和计划发起人可以从此列表中进行选择——而不仅仅是一系列的投资选择

包括当日/晚日交易在内的账户每日估值

通过定制的公司品牌网站和电话访问,24/7 即时访问当前参与者信息,包括投资选择变更、账户余额、基金回报、贷款建模、投资建议和计划发起人访问

网上贷款和困难分配处理以及网上招生

通过与在 ERISA/DOL 退休计划监管要求方面具有深厚专业知识的退休计划专家合作,帮助保护您的组织并履行您的受托责任

通过聘请记录员提供经审计的 SOC1 报告(反映我们的专业知识和内部控制的证书)来降低退休计划审计费用(如果需要审计)

基于可理解且明确说明的费用结构的有竞争力的定价

AGH 的退休计划记录如何帮助您的组织

AGH 的退休计划记录保存提供以客户为导向的员工、高度先进的技术以对基金选举的变化做出快速准确的响应,以及对监管要求(ERISA、IRS、劳工和安全部)的透彻理解。在教育、沟通和满足您员工的退休计划需求的同时,我们还通过准备和计算所有资格测试和限制、准备签名的 5500 表格以及准备和提交 1099R,让计划发起人和受托人高枕无忧。

了解 AGH 如何帮助您保存退休计划记录。点击开始。

布拉德·贝克特尔

高级副总裁
员工福利服务

布拉德·贝克特尔 领导 AGH 的员工福利服务 (EBS) 部门,该部门为全国的客户提供服务。 EBS 是该地区最大的每日估值计划退休计划记录服务提供商之一。该部门为客户提供有关员工福利计划的BG平台下载,包括计划设计、实施、运营、信托尽职调查、合规,并通过附属公司 AGH财富管理、全权委托和非全权委托投资信托服务、投资BG平台下载和员工教育。

Bechtel 在高管薪酬方面经验丰富,包括不合格、虚拟股票、高帽和超额福利计划,以及其他递延薪酬方法。他曾为众多财富 500 强企业提供投资管理和信托尽职调查方面的咨询。他还为寻求新投资和记录保存服务提供商合格计划的公司提供搜索和选择尽职调查BG平台下载。 Bechtel 是一名注册投资顾问,持有 FINRA 7、24 和 66 系列注册,他是美国养老金专业人士和精算师协会的成员。