财富管理

帮助您的值得信赖的合作伙伴
建立和保护您的财富。

无论您是计划发起人还是个人,我们都可以为您提供专业的投资建议。

AGH 通过针对组织和个人的广泛策略帮助客户建立和保存财富。附属公司 AGH财富管理 提供互补资源——专业团队帮助组织和个人保存和保护财富,由一家拥有研究和分析工具的国家投资公司提供支持,并全职致力于了解最新的市场环境、趋势、战略和工具。

想马上开始吗?点击与我们的团队取得联系。

服务概览

在下面详细了解我们的财富管理服务:

作为退休计划发起人管理投资选择需要深入了解数以千计的选择的受托责任、有竞争力的费用和投资绩效,以及将这些选择与雇主的员工人数相匹配的能力。

我们为退休计划发起人提供的与投资管理相关的服务包括:
  • 接受 ERISA 3(21) 和 3(38) 受托责任;责任级别取决于服务范围
  • 团体和一对一的员工注册和教育会议,包括参与者级别的投资建议
  • 为计划发起人提供独立、开放的架构投资BG平台下载
  • 低成本咨询费——利用主动和被动策略、共同基金、ETF 和共同集体信托基金,费用完全透明
  • 计划提供商基准测试和设计优化服务
  • 能够与独立的记录保管员合作或将资产管理与 AGH 记录保管捆绑在一起
对于个人而言,以符合个人目标和需求的方式关注投资既费时又费力——尤其是如果您缺乏这样做的工具、时间、知识或兴趣。为舒适的退休生活奠定基础需要持续投入时间和资金。此外,随着投资者的风险承受能力、时间范围、流动性需求和目标在一生中发生变化,投资组合应反映这些变化。幸运的是,您的资金与 AGH财富管理 的时间、资源和指导相结合,是一种强大的合作伙伴关系。

与投资管理相关的服务包括:
  • 主动收费管理
  • 认证财务规划™
  • 集中位置规划
  • 非传统投资策略
  • 整体财务分析
  • 个性化战略规划

在 FINRA 的 BrokerCheck 上查看与本网站相关的投资专业人士的背景。
通过 LPL Financial 成员 FINRA/SIPC 提供的证券。通过注册投资顾问 AGH Wealth Advisors 提供的投资建议。 Allen, Gibbs & Houlik, L.C.、AGH Wealth Advisors 和 AGH财富管理 是独立于 LPL Financial 的实体。

访问 AGH 财富管理网站

认识团队

悬停/点击图像以了解更多信息
布拉德·贝克特尔财富管理

布拉德·贝克特尔

President
AGH财富管理

布赖恩根施财富管理

Brian Gensch

高级副总裁
AGH财富管理

大卫达比财富管理

David Darby

高级副总裁
AGH财富管理